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Biocon通过出售要约出售IVFA支持的研发部门Syngene的10%股权

<p>生物制药巨头Biocon Ltd的研发部门Syngene International Ltd已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)</p><p>拟议的公开发行将使Biocon在完全报价出售问题中出售2200万股股票,占该公司10%的股份</p><p>该问题的十分之一保留给Biocon的现有股东</p><p> Biocon今年1月宣布,它将通过首次公开发售出售该单位的15%来列出Syngene</p><p> 2014年9月,中型市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比的价格收购Syngene 10%的股份,估值为3,800千万卢比,或略高于6亿美元</p><p>以下是IPO * IPO的快照,包括出售Biocon通过要约出售的2200万股股票</p><p> *银行家:Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India</p><p>募集资金的使用*由于整个问题包括出售要约,公司不会收到任何款项,而且全部资金将转入其母公司Biocon</p><p>公司* Syngene成立于1993年,是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新型分子实体(NME)提供一整套的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品,消费者健康,动物健康,化妆品和营养品公司</p><p> *该公司的服务产品还支持生物相似和通用分子的开发</p><p> *在截至2014年12月31日的九个月期间,该公司为195家客户提供服务,包括跨国公司和创业公司,其中包括销售额排名前十的全球制药公司中的七家</p><p> *客户包括BMS,Baxter和Merck&Co,以及新兴的中小型公司,如Achillion Pharmaceuticals,Inc,Aquinox Pharmaceuticals,Inc</p><p>和Saniona AB</p><p> *该公司的实验室和生产设施占地超过900,000平方英尺,位于班加罗尔</p><p> * 2014年9月,其新的75,000平方英尺的稳定中心投入运营</p><p>此外,其200,000平方英尺的研发中心计划于2016财年投入运营</p><p>*截至2015年2月28日,它拥有2,096名科学家,其中包括259名博士和1,661名拥有硕士学位的科学家</p><p>财务报告*在截至2014年3月31日的财政年度中,它的运营总收入为707卢比,而上一财政年度则为505亿卢比</p><p>在同一时期,其净利润从102亿卢比上升至134亿卢比</p><p> *截至2014年12月31日止九个月,该公司的收入为617千万卢比,净利润为119亿卢比,EBITDA为207亿卢比</p><p> *截至2014年3月31日的三个财政年度,其收入,净利润和EBITDA分别以29.9%,70.5%和30.6%的复合年增长率增长</p><p>投资者* 2012年,通用电气资本的私人股本部门以125亿卢比的价格收购了该公司7.69%的股份,从而使该部门估值约为1,625千万卢比</p><p> Biocon以215.4亿卢比的价格回购了这一股权,其中Syngene的价值为2800亿卢比</p><p> *在此次交易之后,去年9月,IVFA以380亿卢比的价格收购了Syngene 10%的股份</p><p>它通过收购BRL持有的现有股份从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买股份</p><p>在完成交易后,Biocon和BRL共同持有Syngene 85.54%的股份</p><p> *该交易对Syngene的估值为3,800千万卢比(6.22亿美元)</p><p>这远远高于Biocon回购之前投资者GE Capital在Syngene的股权的估值</p><p> * IVFA之前曾在2003年5月投资Biocon,

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